Alta Wealth Advisors
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de Alta Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alta Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 586 k Comprar
1,934
+37
+2% +USD 10.6 k 0.16% 106
2026
Q1 		USD 497 k Comprar
1,897
+6
+0.3% +USD 1.62 k 0.16% 113
2025
Q4 		USD 488 k Comprar
1,891
+45
+2% +USD 11.5 k 0.16% 104
2025
Q3 		USD 470 k Comprar
1,846
+80
+5% +USD 19.8 k 0.17% 99
2025
Q2 		USD 419 k Comprar
1,766
+86
+5% +USD 19.2 k 0.2% 75
2025
Q1 		USD 373 k Comprar
1,680
+2
+0.1% +USD 478 0.17% 97
2024
Q4 		USD 403 k Vender
1,678
-23
-1% -USD 5.66 k 0.18% 101
2024
Q3 		USD 404 k Comprar
1,701
+250
+17% +USD 56.8 k 0.18% 93
2024
Q2 		USD 316 k Vender
1,451
-36
-2% -USD 7.91 k 0.16% 105
2024
Q1 		USD 340 k Vender
1,487
-35
-2% -USD 7.53 k 0.17% 100
2023
Q4 		USD 325 k Vender
1,522
-4,395
-74% -USD 847 k 0.18% 101
2023
Q3 		USD 1.12 M Vender
5,917
-103
-2% -USD 20.5 k 0.69% 42
2023
Q2 		USD 1.2 M Comprar
6,020
+12
+0.2% +USD 2.27 k 0.7% 39
2023
Q1 		USD 1.14 M Comprar
6,008
+74
+1% +USD 14.4 k 0.72% 34
2022
Q4 		USD 1.09 M Vender
5,934
-22
-0.4% -USD 4.08 k 0.74% 33
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
5,956
-165
-3% -USD 31.2 k 0.73% 34
2022
Q2 		USD 1.08 M Comprar
6,121
+228
+4% +USD 44 k 0.75% 34
2022
Q1 		USD 1.25 M Vender
5,893
-71
-1% -USD 14.9 k 0.74% 36
2021
Q4 		USD 1.35 M Comprar
5,964
+11
+0.2% +USD 2.5 k 0.83% 31
2021
Q3 		USD 1.3 M Comprar
5,953
+59
+1% +USD 13.1 k 0.95% 26
2021
Q2 		USD 1.33 M Comprar
5,894
+48
+0.8% +USD 10.6 k 0.97% 25
2021
Q1 		USD 1.25 M Comprar
5,846
+301
+5% +USD 63.4 k 1.05% 23
2020
Q4 		USD 1.08 M Comprar
+5,545
Nuevas +USD 978 k 0.91% 29

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alta Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

Alta Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.6 k y elevar la posición a 1,934 acciones con un valor de USD 586 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Alta Wealth Advisors tenía 1,934 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 586 k.
  • Alta Wealth Advisors compró 37 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Alta Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 106.
  • Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Alta Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alta Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.