Alta Wealth Advisors
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Alta Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Alta Wealth Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$58.6万 買う
1,934
+37
+2% +$1.06万 0.16% 106
2026
Q1 		$49.7万 買う
1,897
+6
+0.3% +$1,624 0.16% 113
2025
Q4 		$48.8万 買う
1,891
+45
+2% +$1.15万 0.16% 104
2025
Q3 		$47万 買う
1,846
+80
+5% +$1.98万 0.17% 99
2025
Q2 		$41.9万 買う
1,766
+86
+5% +$1.92万 0.2% 75
2025
Q1 		$37.3万 買う
1,680
+2
+0.1% +$478 0.17% 97
2024
Q4 		$40.3万 売却
1,678
-23
-1% -$5,659 0.18% 101
2024
Q3 		$40.4万 買う
1,701
+250
+17% +$5.68万 0.18% 93
2024
Q2 		$31.6万 売却
1,451
-36
-2% -$7,906 0.16% 105
2024
Q1 		$34万 売却
1,487
-35
-2% -$7,529 0.17% 100
2023
Q4 		$32.5万 売却
1,522
-4,395
-74% -$84.7万 0.18% 101
2023
Q3 		$112万 売却
5,917
-103
-2% -$2.05万 0.69% 42
2023
Q2 		$120万 買う
6,020
+12
+0.2% +$2,268 0.7% 39
2023
Q1 		$114万 買う
6,008
+74
+1% +$1.44万 0.72% 34
2022
Q4 		$109万 売却
5,934
-22
-0.4% -$4,078 0.74% 33
2022
Q3 		$102万 売却
5,956
-165
-3% -$3.12万 0.73% 34
2022
Q2 		$108万 買う
6,121
+228
+4% +$4.4万 0.75% 34
2022
Q1 		$125万 売却
5,893
-71
-1% -$1.49万 0.74% 36
2021
Q4 		$135万 買う
5,964
+11
+0.2% +$2,500 0.83% 31
2021
Q3 		$130万 買う
5,953
+59
+1% +$1.31万 0.95% 26
2021
Q2 		$133万 買う
5,894
+48
+0.8% +$1.06万 0.97% 25
2021
Q1 		$125万 買う
5,846
+301
+5% +$6.34万 1.05% 23
2020
Q4 		$108万 買う
+5,545
新規 +$97.8万 0.91% 29

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Alta Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Alta Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を2%増やしました。推定$1.06万相当を買い増し、保有株数は合計1,934株、評価額は$58.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #106 です。

Alta Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$135万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Alta Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,934株保有しており、その評価額は$58.6万でした。
  • Alta Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを37株購入しました。推定購入額は$1.06万です。
  • 2026年第2四半期に、Alta Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第106位でした。
  • Alta Wealth Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Alta Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$135万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAlta Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。