Windsor Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Windsor Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Windsor Advisory Groupは112銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Windsor Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$848万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は21,479株、評価額は$153万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWorthington Enterprisesで、推定$390万相当を売却しました。

• Windsor Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は21,479株、評価額は$153万でした。
• Windsor Advisory Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$544万でした。
• Windsor Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorthington Enterprisesで、推定$390万相当を減らしました。
• Windsor Advisory Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Windsor Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの64%を占めています。
• Windsor Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Windsor Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.38億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWindsor Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。