WealthSource Partnersの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $244万 | 売却 |
10,285
-2,143
| -17% | -$47.4万 | 0.16% | 103 |
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2023
Q3 | $264万 | 売却 |
12,428
-67
| -0.5% | -$1.48万 | 0.18% | 90 |
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2023
Q2 | $275万 | 買う |
12,495
+1,338
| +12% | +$27.9万 | 0.18% | 82 |
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2023
Q1 | $228万 | 買う |
11,157
+978
| +10% | +$19.6万 | 0.15% | 105 |
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2022
Q4 | $195万 | 売却 |
10,179
-263
| -3% | -$5.07万 | 0.14% | 120 |
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2022
Q3 | $187万 | 売却 |
10,442
-245
| -2% | -$4.88万 | 0.14% | 125 |
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2022
Q2 | $202万 | 売却 |
10,687
-4,500
| -30% | -$92.5万 | 0.15% | 110 |
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2022
Q1 | $346万 | 買う |
15,187
+988
| +7% | +$22.2万 | 0.23% | 73 |
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2021
Q4 | $343万 | 買う |
14,199
+1,631
| +13% | +$38.5万 | 0.27% | 60 |
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2021
Q3 | $279万 | 買う |
12,568
+2,265
| +22% | +$51.7万 | 0.24% | 67 |
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2021
Q2 | $230万 | 買う |
10,303
+2,257
| +28% | +$49万 | 0.2% | 73 |
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2021
Q1 | $166万 | 買う |
8,046
+1,955
| +32% | +$39.6万 | 0.17% | 93 |
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2020
Q4 | $119万 | 買う |
6,091
+517
| +9% | +$9.45万 | 0.14% | 101 |
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2020
Q3 | $94.9万 | 保有する |
5,574
| – | – | 0.13% | 105 |
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2020
Q2 | $87.2万 | 売却 |
5,574
-1,064
| -16% | -$15.7万 | 0.13% | 109 |
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2020
Q1 | $85.6万 | 売却 |
6,638
-631
| -9% | -$9.8万 | 0.13% | 108 |
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2019
Q4 | $119万 | 売却 |
7,269
-980
| -12% | -$15.4万 | 0.16% | 119 |
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2019
Q3 | $125万 | 売却 |
8,249
-32
| -0.4% | -$4,824 | 0.19% | 117 |
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2019
Q2 | $124万 | 買う |
8,281
+5,603
| +209% | +$82.5万 | 0.2% | 117 |
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2019
Q1 | $38.8万 | 売却 |
2,678
-1,525
| -36% | -$21.3万 | 0.09% | 212 |
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2018
Q4 | $53.6万 | 買う |
4,203
+2,524
| +150% | +$34.8万 | 0.15% | 141 |
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2018
Q3 | $25.1万 | 売却 |
1,679
-505
| -23% | -$7.43万 | 0.07% | 250 |
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2018
Q2 | $30.7万 | 買う |
+2,184
| 新規 | +$30.5万 | 0.09% | 204 |
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2018
Q1 | – | 売却 |
-12,227
| 解消 | -$168万 | – | 341 |
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2017
Q4 | $168万 | 売却 |
12,227
-13,573
| -53% | -$182万 | 0.52% | 48 |
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2017
Q3 | $334万 | 売却 |
25,800
-735
| -3% | -$9.31万 | 1.11% | 21 |
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2017
Q2 | $330万 | 売却 |
26,535
-1,420
| -5% | -$17.5万 | 1.13% | 23 |
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2017
Q1 | $339万 | 買う |
27,955
+210
| +0.8% | +$2.52万 | 1.25% | 17 |
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2016
Q4 | $320万 | 売却 |
27,745
-3,523
| -11% | -$39.6万 | 1.35% | 18 |
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2016
Q3 | $348万 | 売却 |
31,268
-388
| -1% | -$4.3万 | 1.27% | 16 |
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2016
Q2 | $339万 | 買う |
31,656
+1,912
| +6% | +$20.3万 | 1.27% | 22 |
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2016
Q1 | $312万 | 買う |
+29,744
| 新規 | +$295万 | 1.27% | 17 |
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VTIを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのVTI保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株式を17%減らし、推定$47.4万分を売却しました。保有株数は10,285株となり、その価値は$244万です。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #103 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第3四半期に$348万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,684本のファンドが、2023年第4四半期時点でVTIを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを10,285株保有しており、その評価額は$244万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの株式を2,143株売却し、売却額は推定で$47.4万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第103位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2016年第3四半期に$348万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,684のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。