WealthSource Partnersの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

WealthSource PartnersのDSI保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を5.6%増やしました。推定$11.2万相当を買い増し、保有株数は合計24,827株、評価額は$226万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #113 です。

WealthSource Partnersは2019年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$234万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する495本のファンドが、2023年第4四半期時点でDSIを保有しています。

• WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを24,827株保有しており、その評価額は$226万でした。
• WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを1,325株購入しました。推定購入額は$11.2万です。
• 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第113位でした。
• WealthSource Partnersは2019年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
• WealthSource PartnersのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2022年第2四半期に$234万でピークに達しました。
• 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する495のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。