Wallace Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wallace Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wallace Advisory Groupは$1.04億相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$1.06億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Wallace Advisory Groupは2026年第3四半期に純額で$734万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Total World Stock ETFで、推定 $75.7万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Wallace Advisory Groupは$140万相当のJPMorgan Ultra-Short Income ETFの新規ポジションを取りました。

• Wallace Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は27,783株、評価額は$140万でした。
• Wallace Advisory Groupは2026年第3四半期にFranklin FTSE Japan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.3万でした。
• Wallace Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$173万相当を減らしました。
• Wallace Advisory Groupは2026年第3四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wallace Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの44%を占めています。
• Wallace Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Wallace Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1.04億となりました。

2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のWallace Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。