Total Wealth Planningの Vanguard Morningstar Value ETF VTV 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのVTV保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETF (VTV)の保有株式を94%減らし、推定$5707万分を売却しました。保有株数は20,187株となり、その価値は$386万です。 このポジションはポートフォリオの 8.25% を占め、順位は #3 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVTVの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$6035万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,677本のファンドが、2025年第4四半期時点でVTVを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Value ETFを20,187株保有しており、その評価額は$386万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの株式を303,418株売却し、売却額は推定で$5707万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Value ETFの割合は8.25%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのVanguard Morningstar Value ETFの保有額は、2025年第3四半期に$6035万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,677のファンドがVanguard Morningstar Value ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。