Total Wealth Planningの Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのVOE保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE)の保有株式を94%減らし、推定$2861万分を売却しました。保有株数は9,877株となり、その価値は$175万です。 このポジションはポートフォリオの 3.75% を占め、順位は #10 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVOEの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$3027万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,205本のファンドが、2025年第4四半期時点でVOEを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFを9,877株保有しており、その評価額は$175万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの株式を163,500株売却し、売却額は推定で$2861万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの割合は3.75%で、保有銘柄の中で第10位でした。
• Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有額は、2025年第3四半期に$3027万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,205のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。