SVA Wealth Managementの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

SVA Wealth Managementのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q4	$28.4万	売却	9,405 -680	-7%	-$1.85万	0.02%	203
2020 Q3	$23.6万	保有する	10,085	–	–	0.02%	191
2020 Q2	$22.5万	買う	+10,085	新規	+$20.7万	0.02%	186
2020 Q1	–	売却	-12,425	解消	-$34万	–	206
2019 Q4	$34万	売却	12,425 -3,080	-20%	-$8.11万	0.03%	172
2019 Q3	$39.4万	保有する	15,505	–	–	0.04%	160
2019 Q2	$39.6万	売却	15,505 -1,030	-6%	-$2.63万	0.04%	162
2019 Q1	$42.2万	売却	16,535 -1,340	-7%	-$3.39万	0.04%	161
2018 Q4	$40.6万	保有する	17,875	–	–	0.05%	159
2018 Q3	$50.9万	売却	17,875 -1,040	-5%	-$2.97万	0.05%	156
2018 Q2	$52.6万	売却	18,915 -3,040	-14%	-$8.24万	0.06%	150
2018 Q1	$55万	買う	21,955 +790	+4%	+$2.07万	0.07%	136
2017 Q4	$55万	売却	21,165 -790	-4%	-$2.02万	0.06%	143
2017 Q3	$55万	買う	21,955 +1,730	+9%	+$4.11万	0.07%	136
2017 Q2	$47.9万	売却	20,225 -2,285	-10%	-$5.34万	0.06%	140
2017 Q1	$52.4万	売却	22,510 -9,435	-30%	-$21.9万	0.07%	132
2016 Q4	$73.7万	保有する	31,945	–	–	0.11%	122
2016 Q3	$67.3万	買う	31,945 +190	+0.6%	+$3,920	0.1%	125
2016 Q2	$61.8万	買う	31,755 +650	+2%	+$1.25万	0.1%	127
2016 Q1	$58.7万	買う	31,105 +17,195	+124%	+$30.2万	0.1%	131
2015 Q4	$26.1万	買う	+13,910	新規	+$26.8万	0.05%	192
2015 Q2	–	売却	-9,630	解消	-$20万	–	208
2015 Q1	$20万	買う	+9,630	新規	+$19.5万	0.04%	203
2014 Q1	–	売却	-17,460	解消	-$34.1万	–	157
2013 Q4	$34.1万	買う	+17,460	新規	+$32.5万	0.2%	106

PRFZを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.9% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada $327億 AUM 35.71% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $1002億 AUM 26.06% 推定1年リターン

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.77億 AUM 11.22% 推定1年リターン

Waddell & Associates Memphis, Tennessee $20.2億 AUM 36.49% 推定1年リターン

SVA Wealth ManagementのPRFZ保有状況：2020年第4四半期の振り返り

SVA Wealth Managementは2020年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を6.7%減らし、推定$1.85万分を売却しました。保有株数は9,405株となり、その価値は$28.4万です。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #203 です。

SVA Wealth Managementは2013年第4四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2016年第4四半期に$73.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する174本のファンドが、2020年第4四半期時点でPRFZを保有しています。

SVA Wealth Managementは2020年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを9,405株保有しており、その評価額は$28.4万でした。
SVA Wealth Managementは2020年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を680株売却し、売却額は推定で$1.85万でした。
2020年第4四半期に、SVA Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第203位でした。
SVA Wealth Managementは2013年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
SVA Wealth ManagementのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2016年第4四半期に$73.7万でピークに達しました。
2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する174のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2021年2月4日に提出された、2020年第4四半期分のSVA Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。