SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 284 k Vender
9,405
-680
-7% -USD 18.5 k 0.02% 203
2020
Q3 		USD 236 k Mantener
10,085
– – 0.02% 191
2020
Q2 		USD 225 k Comprar
+10,085
Nuevas +USD 207 k 0.02% 186
2020
Q1 		– Vender
-12,425
Cerradas -USD 340 k – 206
2019
Q4 		USD 340 k Vender
12,425
-3,080
-20% -USD 81.1 k 0.03% 172
2019
Q3 		USD 394 k Mantener
15,505
– – 0.04% 160
2019
Q2 		USD 396 k Vender
15,505
-1,030
-6% -USD 26.3 k 0.04% 162
2019
Q1 		USD 422 k Vender
16,535
-1,340
-7% -USD 33.9 k 0.04% 161
2018
Q4 		USD 406 k Mantener
17,875
– – 0.05% 159
2018
Q3 		USD 509 k Vender
17,875
-1,040
-5% -USD 29.7 k 0.05% 156
2018
Q2 		USD 526 k Vender
18,915
-3,040
-14% -USD 82.4 k 0.06% 150
2018
Q1 		USD 550 k Comprar
21,955
+790
+4% +USD 20.7 k 0.07% 136
2017
Q4 		USD 550 k Vender
21,165
-790
-4% -USD 20.2 k 0.06% 143
2017
Q3 		USD 550 k Comprar
21,955
+1,730
+9% +USD 41.1 k 0.07% 136
2017
Q2 		USD 479 k Vender
20,225
-2,285
-10% -USD 53.4 k 0.06% 140
2017
Q1 		USD 524 k Vender
22,510
-9,435
-30% -USD 219 k 0.07% 132
2016
Q4 		USD 737 k Mantener
31,945
– – 0.11% 122
2016
Q3 		USD 673 k Comprar
31,945
+190
+0.6% +USD 3.92 k 0.1% 125
2016
Q2 		USD 618 k Comprar
31,755
+650
+2% +USD 12.5 k 0.1% 127
2016
Q1 		USD 587 k Comprar
31,105
+17,195
+124% +USD 302 k 0.1% 131
2015
Q4 		USD 261 k Comprar
+13,910
Nuevas +USD 268 k 0.05% 192
2015
Q2 		– Vender
-9,630
Cerradas -USD 200 k – 208
2015
Q1 		USD 200 k Comprar
+9,630
Nuevas +USD 195 k 0.04% 203
2014
Q1 		– Vender
-17,460
Cerradas -USD 341 k – 157
2013
Q4 		USD 341 k Comprar
+17,460
Nuevas +USD 325 k 0.2% 106

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Federation des caisses Desjardins du Quebec
Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada AUM de USD 32.7 mil M 35.71% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en PRFZ: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 6.7% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.5 k, y conservó 9,405 acciones valuadas en USD 284 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #203.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRFZ en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 737 k en T4 2016. Al cierre de T4 2020, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 9,405 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 284 k.
  • SVA Wealth Management vendió 680 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 18.5 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.02% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 203.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de SVA Wealth Management en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 737 k en T4 2016.
  • Al cierre de T4 2020, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.