SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de SVA Wealth Management Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q4 		US$ 284 mil Vender
9.405
-680
-7% -US$ 18,5 mil 0,02% 203
2020
Q3 		US$ 236 mil Manter
10.085
– – 0,02% 191
2020
Q2 		US$ 225 mil Comprar
+10.085
Nova +US$ 207 mil 0,02% 186
2020
Q1 		– Vender
-12.425
Encerrada -US$ 340 mil – 206
2019
Q4 		US$ 340 mil Vender
12.425
-3.080
-20% -US$ 81,1 mil 0,03% 172
2019
Q3 		US$ 394 mil Manter
15.505
– – 0,04% 160
2019
Q2 		US$ 396 mil Vender
15.505
-1.030
-6% -US$ 26,3 mil 0,04% 162
2019
Q1 		US$ 422 mil Vender
16.535
-1.340
-7% -US$ 33,9 mil 0,04% 161
2018
Q4 		US$ 406 mil Manter
17.875
– – 0,05% 159
2018
Q3 		US$ 509 mil Vender
17.875
-1.040
-5% -US$ 29,7 mil 0,05% 156
2018
Q2 		US$ 526 mil Vender
18.915
-3.040
-14% -US$ 82,4 mil 0,06% 150
2018
Q1 		US$ 550 mil Comprar
21.955
+790
+4% +US$ 20,7 mil 0,07% 136
2017
Q4 		US$ 550 mil Vender
21.165
-790
-4% -US$ 20,2 mil 0,06% 143
2017
Q3 		US$ 550 mil Comprar
21.955
+1.730
+9% +US$ 41,1 mil 0,07% 136
2017
Q2 		US$ 479 mil Vender
20.225
-2.285
-10% -US$ 53,4 mil 0,06% 140
2017
Q1 		US$ 524 mil Vender
22.510
-9.435
-30% -US$ 219 mil 0,07% 132
2016
Q4 		US$ 737 mil Manter
31.945
– – 0,11% 122
2016
Q3 		US$ 673 mil Comprar
31.945
+190
+0,6% +US$ 3,92 mil 0,1% 125
2016
Q2 		US$ 618 mil Comprar
31.755
+650
+2% +US$ 12,5 mil 0,1% 127
2016
Q1 		US$ 587 mil Comprar
31.105
+17.195
+124% +US$ 302 mil 0,1% 131
2015
Q4 		US$ 261 mil Comprar
+13.910
Nova +US$ 268 mil 0,05% 192
2015
Q2 		– Vender
-9.630
Encerrada -US$ 200 mil – 208
2015
Q1 		US$ 200 mil Comprar
+9.630
Nova +US$ 195 mil 0,04% 203
2014
Q1 		– Vender
-17.460
Encerrada -US$ 341 mil – 157
2013
Q4 		US$ 341 mil Comprar
+17.460
Nova +US$ 325 mil 0,2% 106

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Federation des caisses Desjardins du Quebec
Federation des caisses Desjardins du Quebec Levis, Quebec, Canada AUM de US$ 32,7 bi 35,71% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 877 mi 11,22% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SVA Wealth Management em PRFZ no T4 2020

SVA Wealth Management reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 6,7% no T4 2020, vendendo aproximadamente US$ 18,5 mil e ficando com 9.405 ações avaliadas em US$ 284 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 203.

SVA Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T4 2013 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 737 mil em T4 2016. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2020.

  • Em T4 2020, SVA Wealth Management detinha 9.405 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 284 mil.
  • SVA Wealth Management vendeu 680 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2020, por um valor estimado de US$ 18,5 mil.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,02% da carteira de SVA Wealth Management em T4 2020, sua posição nº 203.
  • SVA Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T4 2013 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de SVA Wealth Management atingiu o pico de US$ 737 mil em T4 2016.
  • 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de SVA Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 4 de fev. de 2021.