Stillwater Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Stillwater Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Stillwater Wealth Management Groupは78銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.8億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Stillwater Wealth Management Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、32件増加しました、27件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は31,433株、評価額は$512万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$328万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Stillwater Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は31,433株、評価額は$512万でした。
• Stillwater Wealth Management Groupは2026年第3四半期にGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
• Stillwater Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$253万相当を減らしました。
• Stillwater Wealth Management Groupは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Stillwater Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの43%を占めています。
• Stillwater Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Stillwater Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.87億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のStillwater Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。