Sequent Planning ポートフォリオ保有銘柄

Sequent Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sequent Planningは271銘柄を保有し、保有額は$4.68億でした。前四半期の$4.14億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Sequent Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$2014万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち131銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsで、保有株数は327,898株、評価額は$1288万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Growth-100 Buffer ETF Decemberで、推定$1164万相当を売却しました。

• Sequent Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsで、株数は327,898株、評価額は$1288万でした。
• Sequent Planningは2026年第2四半期にFT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - Mayの保有額を最も増やし、増加額は推定$792万でした。
• Sequent Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Growth-100 Buffer ETF Decemberで、推定$1164万相当を減らしました。
• Sequent Planningは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sequent Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.68億のポートフォリオの34%を占めています。
• Sequent Planningは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Sequent Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.68億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSequent Planningの 13F報告書 に基づいています。