Planning Directionsの VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF CFA 株式保有履歴

Planning Directionsのポートフォリオ CFAの株式詳細 CFAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-3,515	解消	-$23.9万	–	70
2023 Q3	$23.9万	売却	3,515 -257	-7%	-$1.83万	0.18%	55
2023 Q2	$26.8万	売却	3,772 -533	-12%	-$3.65万	0.2%	53
2023 Q1	$29.6万	売却	4,305 -431	-9%	-$2.98万	0.22%	50
2022 Q4	$32.1万	売却	4,736 -307	-6%	-$2.06万	0.25%	50
2022 Q3	$30.7万	売却	5,043 -375	-7%	-$2.52万	0.25%	46
2022 Q2	$34.8万	売却	5,418 -109	-2%	-$7,518	0.27%	43
2022 Q1	$40.9万	買う	5,527 +13	+0.2%	+$952	0.29%	45
2021 Q4	$42.8万	売却	5,514 -117	-2%	-$8,782	0.28%	44
2021 Q3	$40万	売却	5,631 -510	-8%	-$3.72万	0.29%	46
2021 Q2	$43.8万	売却	6,141 -936	-13%	-$6.58万	0.32%	46
2021 Q1	$47.5万	売却	7,077 -1,375	-16%	-$8.88万	0.37%	40
2020 Q4	$52.6万	売却	8,452 -1,084	-11%	-$6.36万	0.43%	35
2020 Q3	$51.7万	売却	9,536 -4,607	-33%	-$24.7万	0.46%	33
2020 Q2	$71.4万	買う	+14,143	新規	+$67.9万	0.67%	25
2020 Q1	–	売却	-18,342	解消	-$104万	–	66
2019 Q4	$104万	売却	18,342 -3,822	-17%	-$20.8万	0.96%	22
2019 Q3	$117万	売却	22,164 -3,378	-13%	-$17.8万	1.13%	21
2019 Q2	$134万	買う	25,542 +1,382	+6%	+$7.08万	1.36%	19
2019 Q1	$121万	買う	24,160 +1,953	+9%	+$9.45万	1.44%	20
2018 Q4	$97.7万	買う	22,207 +970	+5%	+$4.62万	1.21%	22
2018 Q3	$110万	買う	21,237 +3,782	+22%	+$19.4万	1.02%	23
2018 Q2	$86.3万	買う	17,455 +4,138	+31%	+$20.5万	0.83%	27
2018 Q1	$65.1万	買う	+13,317	新規	+$66.3万	0.64%	30

CFAを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Comerica Bank Dallas, Texas $251億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan $88.7億 AUM 34.1% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee $13.6億 AUM 21.31% 推定1年リターン

Planning DirectionsのCFA保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Planning Directionsは2023年第4四半期にVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA)を全株売却し、3,515株の保有を解消しました。売却額は推定で$23.9万です。

Planning Directionsは2018年第1四半期に初めてCFAの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第2四半期に$134万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する66本のファンドが、2023年第4四半期時点でCFAを保有しています。

Planning Directions は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期時点で VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF の保有がないと報告しました。
Planning Directionsは2023年第4四半期にVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株式を3,515株売却し、売却額は推定で$23.9万でした。
Planning Directionsは2018年第1四半期に初めてVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
Planning DirectionsのVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの保有額は、2019年第2四半期に$134万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する66のファンドがVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFを保有していました。

2024年1月31日に提出された、2023年第4四半期分のPlanning Directionsの 13F報告書に基づいています。