de Planning Directions VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF CFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción CFA Actividad de fondos de CFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,515	Cerradas	-USD 239 k	–	70
2023 Q3	USD 239 k	Vender	3,515 -257	-7%	-USD 18.3 k	0.18%	55
2023 Q2	USD 268 k	Vender	3,772 -533	-12%	-USD 36.5 k	0.2%	53
2023 Q1	USD 296 k	Vender	4,305 -431	-9%	-USD 29.8 k	0.22%	50
2022 Q4	USD 321 k	Vender	4,736 -307	-6%	-USD 20.6 k	0.25%	50
2022 Q3	USD 307 k	Vender	5,043 -375	-7%	-USD 25.2 k	0.25%	46
2022 Q2	USD 348 k	Vender	5,418 -109	-2%	-USD 7.52 k	0.27%	43
2022 Q1	USD 409 k	Comprar	5,527 +13	+0.2%	+USD 952	0.29%	45
2021 Q4	USD 428 k	Vender	5,514 -117	-2%	-USD 8.78 k	0.28%	44
2021 Q3	USD 400 k	Vender	5,631 -510	-8%	-USD 37.2 k	0.29%	46
2021 Q2	USD 438 k	Vender	6,141 -936	-13%	-USD 65.8 k	0.32%	46
2021 Q1	USD 475 k	Vender	7,077 -1,375	-16%	-USD 88.8 k	0.37%	40
2020 Q4	USD 526 k	Vender	8,452 -1,084	-11%	-USD 63.6 k	0.43%	35
2020 Q3	USD 517 k	Vender	9,536 -4,607	-33%	-USD 247 k	0.46%	33
2020 Q2	USD 714 k	Comprar	+14,143	Nuevas	+USD 679 k	0.67%	25
2020 Q1	–	Vender	-18,342	Cerradas	-USD 1.04 M	–	66
2019 Q4	USD 1.04 M	Vender	18,342 -3,822	-17%	-USD 208 k	0.96%	22
2019 Q3	USD 1.17 M	Vender	22,164 -3,378	-13%	-USD 178 k	1.13%	21
2019 Q2	USD 1.34 M	Comprar	25,542 +1,382	+6%	+USD 70.8 k	1.36%	19
2019 Q1	USD 1.21 M	Comprar	24,160 +1,953	+9%	+USD 94.5 k	1.44%	20
2018 Q4	USD 977 k	Comprar	22,207 +970	+5%	+USD 46.2 k	1.21%	22
2018 Q3	USD 1.1 M	Comprar	21,237 +3,782	+22%	+USD 194 k	1.02%	23
2018 Q2	USD 863 k	Comprar	17,455 +4,138	+31%	+USD 205 k	0.83%	27
2018 Q1	USD 651 k	Comprar	+13,317	Nuevas	+USD 663 k	0.64%	30

Otros fondos que tienen CFA en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Comerica Bank Dallas, Texas AUM de USD 25.1 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 8868 M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM de USD 1356 M 21.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en CFA: resumen de T4 2023

Planning Directions cerró por completo su posición en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) en T4 2023, liquidando una posición de 3,515 acciones por un valor estimado de USD 239 k.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en CFA en T1 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CFA.

Planning Directions reportó que ya no tenía una posición en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Planning Directions vendió 3,515 acciones de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 239 k.
Planning Directions reportó por primera vez una posición en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Planning Directions en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2019.
Al cierre de T4 2023, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T4 2023, presentado el 31 ene 2024.