Orgel Wealth Management
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Orgel Wealth Managementの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

Orgel Wealth Managementのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2018
Q4 		– 売却
-6,712
解消 -$20.6万 – 42
2018
Q3 		$20.6万 売却
6,712
-177
-3% -$5,368 0.09% 38
2018
Q2 		$20.3万 買う
+6,889
新規 +$20.1万 0.05% 41
2018
Q1 		– 売却
-3,364,860
解消 -$9778万 – 48
2017
Q4 		$9778万 買う
3,364,860
+224,055
+7% +$661万 23.67% 3
2017
Q3 		$9259万 買う
3,140,805
+55,781
+2% +$163万 32.3% 2
2017
Q2 		$8950万 買う
3,085,024
+3,077,544
+41,144% +$8823万 32.65% 2
2017
Q1 		$21.2万 買う
+7,480
新規 +$20.9万 0.09% 24

WTPIを保有するその他のファンド

Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California $1.37億 AUM 4.21% 推定1年リターン
Lenox Wealth Advisors
Lenox Wealth Advisors New York $7.98億 AUM 5.74% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $1000億 AUM 36.93% 推定1年リターン
Arete Wealth Advisors
Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois $15.1億 AUM 33.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
RHS Financial
RHS Financial San Francisco, California $2.96億 AUM 17.24% 推定1年リターン
Cabot Wealth Management
Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts $9.8億 AUM 21.85% 推定1年リターン
SFMG Wealth Advisors
SFMG Wealth Advisors Plano, Texas $16.6億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Orgel Wealth ManagementのWTPI保有状況：2018年第4四半期の振り返り

Orgel Wealth Managementは2018年第4四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)を全株売却し、6,712株の保有を解消しました。売却額は推定で$20.6万です。

Orgel Wealth Managementは2017年第1四半期に初めてWTPIの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第4四半期に$9778万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する58本のファンドが、2018年第4四半期時点でWTPIを保有しています。

  • Orgel Wealth Management は四半期中に全て売却し、2018年第4四半期 時点で WisdomTree Equity Premium Income Fund の保有がないと報告しました。
  • Orgel Wealth Managementは2018年第4四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの株式を6,712株売却し、売却額は推定で$20.6万でした。
  • Orgel Wealth Managementは2017年第1四半期に初めてWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。
  • Orgel Wealth ManagementのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2017年第4四半期に$9778万でピークに達しました。
  • 2018年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する58のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2019年1月14日に提出された、2018年第4四半期分のOrgel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。