de Orgel Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2018 Q4	–	Vender	-6,712	Cerradas	-USD 206 k	–	42
2018 Q3	USD 206 k	Vender	6,712 -177	-3%	-USD 5.37 k	0.09%	38
2018 Q2	USD 203 k	Comprar	+6,889	Nuevas	+USD 201 k	0.05%	41
2018 Q1	–	Vender	-3,364,860	Cerradas	-USD 97.8 M	–	48
2017 Q4	USD 97.8 M	Comprar	3,364,860 +224,055	+7%	+USD 6.61 M	23.67%	3
2017 Q3	USD 92.6 M	Comprar	3,140,805 +55,781	+2%	+USD 1.63 M	32.3%	2
2017 Q2	USD 89.5 M	Comprar	3,085,024 +3,077,544	+41,144%	+USD 88.2 M	32.65%	2
2017 Q1	USD 212 k	Comprar	+7,480	Nuevas	+USD 209 k	0.09%	24

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 137 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año

Lenox Wealth Advisors New York AUM de USD 798 M 5.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 100 mil M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1513 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

RHS Financial San Francisco, California AUM de USD 296 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts AUM de USD 982 M 21.85% Rendimiento estimado a 1 año

SFMG Wealth Advisors Plano, Texas AUM de USD 1661 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en WTPI: resumen de T4 2018

Orgel Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en T4 2018, liquidando una posición de 6,712 acciones por un valor estimado de USD 206 k.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTPI en T1 2017 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 97.8 M en T4 2017. Al cierre de T4 2018, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

Orgel Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund al cierre de T4 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
Orgel Wealth Management vendió 6,712 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2018, por un valor estimado de USD 206 k.
Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T1 2017 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Orgel Wealth Management en WisdomTree Equity Premium Income Fund alcanzó su máximo de USD 97.8 M en T4 2017.
Al cierre de T4 2018, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 ene 2019.