Cabot Wealth Management
icono de WTPI

de Cabot Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cabot Wealth Management Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		– Vender
-139,076
Cerradas -USD 3.72 M – 147
2020
Q3 		USD 3.72 M Vender
139,076
-13,481
-9% -USD 352 k 0.68% 54
2020
Q2 		USD 3.82 M Comprar
152,557
+873
+0.6% +USD 21 k 0.76% 50
2020
Q1 		USD 3.41 M Vender
151,684
-2,106
-1% -USD 56.2 k 0.82% 49
2019
Q4 		USD 4.38 M Comprar
153,790
+1,860
+1% +USD 52.6 k 0.85% 46
2019
Q3 		USD 4.2 M Comprar
151,930
+1,094
+0.7% +USD 30.2 k 0.89% 42
2019
Q2 		USD 4.16 M Comprar
150,836
+4,904
+3% +USD 133 k 0.88% 42
2019
Q1 		USD 3.93 M Comprar
145,932
+11,290
+8% +USD 298 k 0.86% 43
2018
Q4 		USD 3.43 M Vender
134,642
-34,273
-20% -USD 976 k 0.84% 45
2018
Q3 		USD 5.18 M Vender
168,915
-3,240
-2% -USD 98.3 k 1.11% 35
2018
Q2 		USD 5.07 M Comprar
172,155
+7,462
+5% +USD 217 k 1.13% 35
2018
Q1 		USD 4.65 M Comprar
164,693
+38,667
+31% +USD 1.11 M 1.04% 39
2017
Q4 		USD 3.66 M Comprar
+126,026
Nuevas +USD 3.72 M 0.79% 49

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

Lenox Wealth Advisors
Lenox Wealth Advisors New York AUM de USD 798 M 5.74% Rendimiento estimado a 1 año
Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 137 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
RHS Financial
RHS Financial San Francisco, California AUM de USD 296 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM de USD 2766 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año
Homrich & Berg
Homrich & Berg Atlanta, Georgia AUM de USD 4465 M 22.61% Rendimiento estimado a 1 año
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año
T
TRUADVICE Sarasota, Florida AUM de USD 255 M 14.45% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cabot Wealth Management en WTPI: resumen de T4 2020

Cabot Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en T4 2020, liquidando una posición de 139,076 acciones por un valor estimado de USD 3.72 M.

Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTPI en T4 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.18 M en T3 2018. Al cierre de T4 2020, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

  • Cabot Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cabot Wealth Management vendió 139,076 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2020, por un valor estimado de USD 3.72 M.
  • Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Cabot Wealth Management en WisdomTree Equity Premium Income Fund alcanzó su máximo de USD 5.18 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2020, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cabot Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 2 feb 2021.