Cabot Wealth Management
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Cabot Wealth Management의 WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 주식 보유 내역

Cabot Wealth Management의 포트폴리오 WTPI 주식 상세 정보 WTPI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q4 		– 매도
-139,076
청산됨 -US$372만 – 147
2020
Q3 		US$372만 매도
139,076
-13,481
-9% -US$35.2만 0.68% 54
2020
Q2 		US$382만 매수
152,557
+873
+0.6% +US$2.1만 0.76% 50
2020
Q1 		US$341만 매도
151,684
-2,106
-1% -US$5.62만 0.82% 49
2019
Q4 		US$438만 매수
153,790
+1,860
+1% +US$5.26만 0.85% 46
2019
Q3 		US$420만 매수
151,930
+1,094
+0.7% +US$3.02만 0.89% 42
2019
Q2 		US$416만 매수
150,836
+4,904
+3% +US$13.3만 0.88% 42
2019
Q1 		US$393만 매수
145,932
+11,290
+8% +US$29.8만 0.86% 43
2018
Q4 		US$343만 매도
134,642
-34,273
-20% -US$97.6만 0.84% 45
2018
Q3 		US$518만 매도
168,915
-3,240
-2% -US$9.8만 1.11% 35
2018
Q2 		US$507만 매수
172,155
+7,462
+5% +US$21.7만 1.13% 35
2018
Q1 		US$465만 매수
164,693
+38,667
+31% +US$111만 1.04% 39
2017
Q4 		US$366만 매수
+126,026
신규 +US$372만 0.79% 49

WTPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Lenox Wealth Advisors
Lenox Wealth Advisors New York AUM US$7.98억 5.74% 1년 추정 수익률
Crabel Capital Management
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM US$1.37억 4.21% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
RHS Financial
RHS Financial San Francisco, California AUM US$2.96억 17.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM US$27.7억 20.35% 1년 추정 수익률
Homrich & Berg
Homrich & Berg Atlanta, Georgia AUM US$44.7억 22.61% 1년 추정 수익률
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM US$8750억 40.89% 1년 추정 수익률
T
TRUADVICE Sarasota, Florida AUM US$2.55억 14.45% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Cabot Wealth Management의 WTPI 포지션: 2020년 4분기 리뷰

Cabot Wealth Management 측은 2020년 4분기에 WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) 주식을 전량 매도해 139,076주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$372만 규모로 추정돼요.

Cabot Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 WTPI 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$518만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2020년 4분기 기준으로 WTPI 주식을 보유하고 있어요.

  • Cabot Wealth Management 측은 분기 중 WisdomTree Equity Premium Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 4분기에 Cabot Wealth Management 측이 WisdomTree Equity Premium Income Fund 주식 139,076주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$372만 규모예요.
  • Cabot Wealth Management의 경우, 2017년 4분기에 WisdomTree Equity Premium Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Cabot Wealth Management의 WisdomTree Equity Premium Income Fund 보유 규모는 2018년 3분기에 US$518만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 WisdomTree Equity Premium Income Fund 주식을 보유했어요.

2021년 2월 2일에 제출된 Cabot Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.