Cabot Wealth Management
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Cabot Wealth Managementの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

Cabot Wealth Managementのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q4 		– 売却
-139,076
解消 -$372万 – 147
2020
Q3 		$372万 売却
139,076
-13,481
-9% -$35.2万 0.68% 54
2020
Q2 		$382万 買う
152,557
+873
+0.6% +$2.1万 0.76% 50
2020
Q1 		$341万 売却
151,684
-2,106
-1% -$5.62万 0.82% 49
2019
Q4 		$438万 買う
153,790
+1,860
+1% +$5.26万 0.85% 46
2019
Q3 		$420万 買う
151,930
+1,094
+0.7% +$3.02万 0.89% 42
2019
Q2 		$416万 買う
150,836
+4,904
+3% +$13.3万 0.88% 42
2019
Q1 		$393万 買う
145,932
+11,290
+8% +$29.8万 0.86% 43
2018
Q4 		$343万 売却
134,642
-34,273
-20% -$97.6万 0.84% 45
2018
Q3 		$518万 売却
168,915
-3,240
-2% -$9.8万 1.11% 35
2018
Q2 		$507万 買う
172,155
+7,462
+5% +$21.7万 1.13% 35
2018
Q1 		$465万 買う
164,693
+38,667
+31% +$111万 1.04% 39
2017
Q4 		$366万 買う
+126,026
新規 +$372万 0.79% 49

WTPIを保有するその他のファンド

Lenox Wealth Advisors
Lenox Wealth Advisors New York $7.98億 AUM 5.74% 推定1年リターン
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T
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Cabot Wealth ManagementのWTPI保有状況：2020年第4四半期の振り返り

Cabot Wealth Managementは2020年第4四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)を全株売却し、139,076株の保有を解消しました。売却額は推定で$372万です。

Cabot Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてWTPIの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2018年第3四半期に$518万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する38本のファンドが、2020年第4四半期時点でWTPIを保有しています。

  • Cabot Wealth Management は四半期中に全て売却し、2020年第4四半期 時点で WisdomTree Equity Premium Income Fund の保有がないと報告しました。
  • Cabot Wealth Managementは2020年第4四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの株式を139,076株売却し、売却額は推定で$372万でした。
  • Cabot Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。
  • Cabot Wealth ManagementのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2018年第3四半期に$518万でピークに達しました。
  • 2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する38のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2021年2月2日に提出された、2020年第4四半期分のCabot Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。