Orgel Wealth Managements WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	–	Verkaufen	-6.712	Geschlossen	-206.000 $	–	42
2018 Q3	206.000 $	Verkaufen	6.712 -177	-3 %	-5.368 $	0,09 %	38
2018 Q2	203.000 $	Kaufen	+6.889	Neu	+200.612 $	0,05 %	41
2018 Q1	–	Verkaufen	-3.364.860	Geschlossen	-97,8 Mio. $	–	48
2017 Q4	97,8 Mio. $	Kaufen	3.364.860 +224.055	+7 %	+6,61 Mio. $	23,67 %	3
2017 Q3	92,6 Mio. $	Kaufen	3.140.805 +55.781	+2 %	+1,63 Mio. $	32,3 %	2
2017 Q2	89,5 Mio. $	Kaufen	3.085.024 +3.077.544	+41.144 %	+88,2 Mio. $	32,65 %	2
2017 Q1	212.000 $	Kaufen	+7.480	Neu	+209.444 $	0,09 %	24

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lenox Wealth Advisors New York 798 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 100 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois 1,51 Mrd. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RHS Financial San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts 982 Mio. $ AUM 21,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFMG Wealth Advisors Plano, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTPI-Position von Orgel Wealth Management: Q4 2018 im Rückblick

Orgel Wealth Management hat die Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei 6.712 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 206.000 $.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in WTPI und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 97,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Orgel Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2018 keine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Orgel Wealth Management verkaufte 6.712 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 206.000 $.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in WisdomTree Equity Premium Income Fund erreichte im Q4 2017 mit 97,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q4 2018 am 14. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .