Optima Fund Management ポートフォリオ保有銘柄

Optima Fund Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Optima Fund Managementは$5856万相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$7252万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Optima Fund Managementは2019年第2四半期に純額で$1666万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTwilioで、推定 $166万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Optima Fund Managementは$110万相当のDXC Technologyの新規ポジションを取りました。

• Optima Fund Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDXC Technologyで、株数は19,849株、評価額は$110万でした。
• Optima Fund Managementは2019年第2四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.6万でした。
• Optima Fund Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$211万相当を減らしました。
• Optima Fund Managementは2019年第2四半期にTwilioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Optima Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5856万のポートフォリオの47%を占めています。
• Optima Fund Managementは2019年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Optima Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$5856万となりました。

2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のOptima Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。