Mosaic Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Mosaic Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Mosaic Advisorsは51銘柄を保有し、保有額は$7454万でした。前四半期の$6684万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Mosaic Advisorsは2026年第2四半期に純額で$521万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定 $123万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

相場の流れに反して、Mosaic Advisorsは$212万相当のVanguard Total International Stock ETFの新規ポジションを取りました。

• Mosaic Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は24,856株、評価額は$212万でした。
• Mosaic Advisorsは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$3,208でした。
• Mosaic Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$694万相当を減らしました。
• Mosaic Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Mosaic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7454万のポートフォリオの66%を占めています。
• Mosaic Advisorsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Mosaic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7454万となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMosaic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。