Livet Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Livet Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Livet Wealthは130銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.73億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Livet Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$757万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は615株、評価額は$43.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$27.4万相当を売却しました。

• Livet Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は615株、評価額は$43.1万でした。
• Livet Wealthは2026年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
• Livet Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$27.4万相当を減らしました。
• Livet Wealthは2026年第3四半期にTeledyne Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Livet Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの48%を占めています。
• Livet Wealthは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Livet Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.8億となりました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のLivet Wealthの 13F報告書 に基づいています。