Live Oak Private Wealthの Caterpillar CAT 株式保有履歴

Live Oak Private Wealthのポートフォリオ CATの株式詳細 CATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$259万	売却	3,192 -263	-8%	-$22.3万	0.31%	72
2026 Q2	$368万	売却	3,455 -50	-1%	-$4.39万	0.46%	64
2026 Q1	$248万	売却	3,505 -20	-0.6%	-$1.39万	0.35%	67
2025 Q4	$202万	保有する	3,525	–	–	0.28%	78
2025 Q3	$168万	買う	3,525 +23	+0.7%	+$9,819	0.23%	83
2025 Q2	$136万	売却	3,502 -3	-0.1%	-$1,000	0.2%	89
2025 Q1	$116万	売却	3,505 -50	-1%	-$1.78万	0.19%	88
2024 Q4	$129万	売却	3,555 -76	-2%	-$2.95万	0.22%	84
2024 Q3	$142万	売却	3,631 -450	-11%	-$15.5万	0.23%	81
2024 Q2	$136万	保有する	4,081	–	–	0.23%	82
2024 Q1	$150万	保有する	4,081	–	–	0.26%	77
2023 Q4	$121万	保有する	4,081	–	–	0.23%	79
2023 Q3	$111万	保有する	4,081	–	–	0.24%	79
2023 Q2	$100万	保有する	4,081	–	–	0.2%	82
2023 Q1	$93.4万	買う	4,081 +100	+3%	+$2.42万	0.19%	86
2022 Q4	$95.4万	保有する	3,981	–	–	0.2%	87
2022 Q3	$65.3万	保有する	3,981	–	–	0.15%	99
2022 Q2	$71.2万	買う	3,981 +900	+29%	+$19万	0.15%	105
2022 Q1	$68.7万	買う	3,081 +126	+4%	+$2.64万	0.13%	105
2021 Q4	$61.1万	売却	2,955 -4	-0.1%	-$805	0.11%	115
2021 Q3	$56.8万	保有する	2,959	–	–	0.12%	117
2021 Q2	$64.4万	保有する	2,959	–	–	0.14%	104
2021 Q1	$68.6万	売却	2,959 -80	-3%	-$1.66万	0.17%	96
2020 Q4	$55.3万	買う	+3,039	新規	+$51.5万	0.16%	93

CATを保有するその他のファンド

State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois $1425億 AUM 43.93% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

Fisher Asset Management Camas, Washington $3483億 AUM 26.9% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas $5508億 AUM 33.95% 推定1年リターン

Amundi Paris, France $4961億 AUM 35.36% 推定1年リターン

Live Oak Private WealthのCAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にCaterpillar (CAT)の保有株式を7.6%減らし、推定$22.3万分を売却しました。保有株数は3,192株となり、その価値は$259万です。このポジションはポートフォリオの 0.31% を占め、順位は #72 です。

Live Oak Private Wealthは2020年第4四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$368万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,098本のファンドが、2026年第3四半期時点でCATを保有しています。

Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期時点で、Caterpillarを3,192株保有しており、その評価額は$259万でした。
Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にCaterpillarの株式を263株売却し、売却額は推定で$22.3万でした。
2026年第3四半期に、Live Oak Private Wealthのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.31%で、保有銘柄の中で第72位でした。
Live Oak Private Wealthは2020年第4四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
Live Oak Private WealthのCaterpillarの保有額は、2026年第2四半期に$368万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,098のファンドがCaterpillarを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書に基づいています。