de Live Oak Private Wealth Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Oak Private Wealth Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.59 M	Vender	3,192 -263	-8%	-USD 223 k	0.31%	72
2026 Q2	USD 3.68 M	Vender	3,455 -50	-1%	-USD 43.9 k	0.46%	64
2026 Q1	USD 2.48 M	Vender	3,505 -20	-0.6%	-USD 13.9 k	0.35%	67
2025 Q4	USD 2.02 M	Mantener	3,525	–	–	0.28%	78
2025 Q3	USD 1.68 M	Comprar	3,525 +23	+0.7%	+USD 9.8 k	0.23%	83
2025 Q2	USD 1.36 M	Vender	3,502 -3	-0.1%	-USD 1 k	0.2%	89
2025 Q1	USD 1.16 M	Vender	3,505 -50	-1%	-USD 17.8 k	0.19%	88
2024 Q4	USD 1.29 M	Vender	3,555 -76	-2%	-USD 29.5 k	0.22%	84
2024 Q3	USD 1.42 M	Vender	3,631 -450	-11%	-USD 155 k	0.23%	81
2024 Q2	USD 1.36 M	Mantener	4,081	–	–	0.23%	82
2024 Q1	USD 1.5 M	Mantener	4,081	–	–	0.26%	77
2023 Q4	USD 1.21 M	Mantener	4,081	–	–	0.23%	79
2023 Q3	USD 1.11 M	Mantener	4,081	–	–	0.24%	79
2023 Q2	USD 1 M	Mantener	4,081	–	–	0.2%	82
2023 Q1	USD 934 k	Comprar	4,081 +100	+3%	+USD 24.2 k	0.19%	86
2022 Q4	USD 954 k	Mantener	3,981	–	–	0.2%	87
2022 Q3	USD 653 k	Mantener	3,981	–	–	0.15%	99
2022 Q2	USD 712 k	Comprar	3,981 +900	+29%	+USD 190 k	0.15%	105
2022 Q1	USD 687 k	Comprar	3,081 +126	+4%	+USD 26.4 k	0.13%	105
2021 Q4	USD 611 k	Vender	2,955 -4	-0.1%	-USD 805	0.11%	115
2021 Q3	USD 568 k	Mantener	2,959	–	–	0.12%	117
2021 Q2	USD 644 k	Mantener	2,959	–	–	0.14%	104
2021 Q1	USD 686 k	Vender	2,959 -80	-3%	-USD 16.6 k	0.17%	96
2020 Q4	USD 553 k	Comprar	+3,039	Nuevas	+USD 515 k	0.16%	93

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Oak Private Wealth en CAT: resumen de T3 2026

Live Oak Private Wealth redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 7.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 223 k, y conservó 3,192 acciones valuadas en USD 2.59 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, Live Oak Private Wealth tenía 3,192 acciones de Caterpillar con un valor de USD 2.59 M.
Live Oak Private Wealth vendió 263 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 223 k.
Caterpillar representó 0.31% de la cartera de Live Oak Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 72.
Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de Live Oak Private Wealth en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.