IFS Advisors ポートフォリオ保有銘柄

IFS Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、IFS Advisorsは465銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$2.09億から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

IFS Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.26億を投じ、新たに245銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、保有株数は362,907株、評価額は$952万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$428万相当を売却しました。

• IFS Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group US Multi-Sector Income ETFで、株数は362,907株、評価額は$952万でした。
• IFS Advisorsは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
• IFS Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$428万相当を減らしました。
• IFS Advisorsは2026年第3四半期にNational Storage Affiliates Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6,314でした。
• 2026年第3四半期時点で、IFS Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの50%を占めています。
• IFS Advisorsは2026年第3四半期に新たに245件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• IFS Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$3.32億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のIFS Advisorsの 13F報告書 に基づいています。