Helium Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Helium Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Helium Advisorsは110銘柄を保有し、保有額は$1.2億でした。前四半期の$1.05億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Helium Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$566万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は26,445株、評価額は$124万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、推定$92.9万相当を売却しました。

• Helium Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は26,445株、評価額は$124万でした。
• Helium Advisorsは2026年第2四半期にEaton Vance Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.5万でした。
• Helium Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、推定$92.9万相当を減らしました。
• Helium Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Helium Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの43%を占めています。
• Helium Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Helium Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.2億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHelium Advisorsの 13F報告書 に基づいています。