Goldstein Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Goldstein Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Goldstein Advisorsは289銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.9億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Goldstein Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、108件増加しました、97件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は13,628株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2058万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Goldstein Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は13,628株、評価額は$38.9万でした。
• Goldstein Advisorsは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1621万でした。
• Goldstein Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2058万相当を減らしました。
• Goldstein Advisorsは2026年第3四半期にShopifyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Goldstein Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの60%を占めています。
• Goldstein Advisorsは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Goldstein Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$11.3億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGoldstein Advisorsの 13F報告書 に基づいています。