Fulcrum Capital ポートフォリオ保有銘柄

Fulcrum Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Fulcrum Capitalは106銘柄を保有し、保有額は$5.25億でした。前四半期の$4.93億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Fulcrum Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1609万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はValero Energyで、保有株数は1,182株、評価額は$45.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFortinetで、推定$64.4万相当を売却しました。

• Fulcrum Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValero Energyで、株数は1,182株、評価額は$45.8万でした。
• Fulcrum Capitalは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$799万でした。
• Fulcrum Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFortinetで、推定$64.4万相当を減らしました。
• Fulcrum Capitalは2026年第3四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Fulcrum Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.25億のポートフォリオの55%を占めています。
• Fulcrum Capitalは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Fulcrum Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$5.25億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のFulcrum Capitalの 13F報告書 に基づいています。