Financial Discovery Group ポートフォリオ保有銘柄

Financial Discovery Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Financial Discovery Groupは21銘柄を保有し、保有額は$4690万でした。前四半期の$4280万から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Financial Discovery Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$411万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は5,823株、評価額は$26.9万でした。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$17.1万相当を売却しました。

• Financial Discovery Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は5,823株、評価額は$26.9万でした。
• Financial Discovery Groupは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
• Financial Discovery Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$17.1万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Financial Discovery Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4690万のポートフォリオの87%を占めています。
• Financial Discovery Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Financial Discovery Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$4690万となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Discovery Groupの 13F報告書 に基づいています。