Creative Planning
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Creative Planningの Willamette Valley Vineyards WVVI 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ WVVIの株式詳細 WVVIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		– 売却
-15,611
解消 -$4.01万 – 4413
2026
Q1 		$4.01万 買う
15,611
+11
+0.1% +$30 ﹤0.01% 4004
2025
Q4 		$4.76万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3806
2025
Q3 		$5.68万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3749
2025
Q2 		$8.61万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3451
2025
Q1 		$9.27万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3265
2024
Q4 		$5.23万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3244
2024
Q3 		$5.43万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 3091
2024
Q2 		$6.13万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 2907
2024
Q1 		$7.82万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 2738
2023
Q4 		$8.27万 売却
15,600
-15,500
-50% -$8.31万 ﹤0.01% 2593
2023
Q3 		$18.3万 買う
31,100
+15,500
+99% +$9.15万 ﹤0.01% 2263
2023
Q2 		$9万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 2361
2023
Q1 		$9.6万 保有する
15,600
– – ﹤0.01% 2268
2022
Q4 		$9.34万 売却
15,600
-200
-1% -$1,218 ﹤0.01% 2156
2022
Q3 		$9.7万 保有する
15,800
– – ﹤0.01% 2033
2022
Q2 		$9.9万 買う
15,800
+300
+2% +$2,294 ﹤0.01% 1975
2022
Q1 		$14万 買う
+15,500
新規 +$14.5万 ﹤0.01% 1947
2017
Q3 		– 売却
-100
解消 -$1,000 – 3736
2017
Q2 		$1,000 売却
100
-500
-83% -$4,002 ﹤0.01% 4514
2017
Q1 		$5,000 買う
600
+500
+500% +$3,964 ﹤0.01% 3981
2016
Q4 		$1,000 保有する
100
– – ﹤0.01% 4505
2016
Q3 		$1,000 保有する
100
– – ﹤0.01% 4455
2016
Q2 		$1,000 保有する
100
– – ﹤0.01% 4227
2016
Q1 		$1,000 保有する
100
– – ﹤0.01% 4187
2015
Q4 		$1,000 保有する
100
– – ﹤0.01% 4261
2015
Q3 		$1,000 買う
+100
新規 +$697 ﹤0.01% 4162

WVVIを保有するその他のファンド

Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York $726億 AUM 54.88% 推定1年リターン
NCM
Next Capital Management New York $3.7億 AUM 13.07% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas $5518億 AUM 44.19% 推定1年リターン
Vanguard Fiduciary Trust
Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania $4544億 AUM
TA
Teton Advisors Rye, New York $1.73億 AUM 77.13% 推定1年リターン
Gabelli Funds
Gabelli Funds Rye, New York $157億 AUM 36.4% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida $8750億 AUM 40.89% 推定1年リターン

Creative PlanningのWVVI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2026年第2四半期にWillamette Valley Vineyards (WVVI)を全株売却し、15,611株の保有を解消しました。売却額は推定で$4.01万です。

Creative Planningは2015年第3四半期に初めてWVVIの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第3四半期に$18.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する35本のファンドが、2026年第2四半期時点でWVVIを保有しています。

  • Creative Planning は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で Willamette Valley Vineyards の保有がないと報告しました。
  • Creative Planningは2026年第2四半期にWillamette Valley Vineyardsの株式を15,611株売却し、売却額は推定で$4.01万でした。
  • Creative Planningは2015年第3四半期に初めてWillamette Valley Vineyardsの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。
  • Creative PlanningのWillamette Valley Vineyardsの保有額は、2023年第3四半期に$18.3万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する35のファンドがWillamette Valley Vineyardsを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。