de Creative Planning Willamette Valley Vineyards WVVI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WVVI Actividad de fondos de WVVI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-15,611	Cerradas	-USD 40.1 k	–	4413
2026 Q1	USD 40.1 k	Comprar	15,611 +11	+0.1%	+USD 30	﹤0.01%	4004
2025 Q4	USD 47.6 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3806
2025 Q3	USD 56.8 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3749
2025 Q2	USD 86.1 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3451
2025 Q1	USD 92.7 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3265
2024 Q4	USD 52.3 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3244
2024 Q3	USD 54.3 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	3091
2024 Q2	USD 61.3 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	2907
2024 Q1	USD 78.2 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	2738
2023 Q4	USD 82.7 k	Vender	15,600 -15,500	-50%	-USD 83.1 k	﹤0.01%	2593
2023 Q3	USD 183 k	Comprar	31,100 +15,500	+99%	+USD 91.5 k	﹤0.01%	2263
2023 Q2	USD 90 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	2361
2023 Q1	USD 96.1 k	Mantener	15,600	–	–	﹤0.01%	2268
2022 Q4	USD 93.4 k	Vender	15,600 -200	-1%	-USD 1.22 k	﹤0.01%	2156
2022 Q3	USD 97 k	Mantener	15,800	–	–	﹤0.01%	2033
2022 Q2	USD 99 k	Comprar	15,800 +300	+2%	+USD 2.29 k	﹤0.01%	1975
2022 Q1	USD 140 k	Comprar	+15,500	Nuevas	+USD 145 k	﹤0.01%	1947
2017 Q3	–	Vender	-100	Cerradas	-USD 1 k	–	3736
2017 Q2	USD 1 k	Vender	100 -500	-83%	-USD 4 k	﹤0.01%	4514
2017 Q1	USD 5 k	Comprar	600 +500	+500%	+USD 3.96 k	﹤0.01%	3981
2016 Q4	USD 1 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	4505
2016 Q3	USD 1 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	4455
2016 Q2	USD 1 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	4227
2016 Q1	USD 1 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	4187
2015 Q4	USD 1 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	4261
2015 Q3	USD 1 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 697	﹤0.01%	4162

Otros fondos que tienen WVVI en su cartera

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

NCM

Next Capital Management New York AUM de USD 370 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania AUM de USD 454 mil M

Teton Advisors Rye, New York AUM de USD 173 M 77.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gabelli Funds Rye, New York AUM de USD 15.7 mil M 36.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en WVVI: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en Willamette Valley Vineyards (WVVI) en T2 2026, liquidando una posición de 15,611 acciones por un valor estimado de USD 40.1 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WVVI en T3 2015 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 183 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WVVI.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Willamette Valley Vineyards al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 15,611 acciones de Willamette Valley Vineyards en T2 2026, por un valor estimado de USD 40.1 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Willamette Valley Vineyards en T3 2015 y la mantuvo durante 25 trimestres.
La posición de Creative Planning en Willamette Valley Vineyards alcanzó su máximo de USD 183 k en T3 2023.
Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Willamette Valley Vineyards en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.