Creative Planningの Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ BSMRの株式詳細 BSMRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$30万	買う	+12,682	新規	+$30万	﹤0.01%	3559
2024 Q1	–	売却	-10,150	解消	-$24.3万	–	2933
2023 Q4	$24.3万	売却	10,150 -2,550	-20%	-$5.93万	﹤0.01%	2261
2023 Q3	$29.1万	売却	12,700 -480	-4%	-$1.12万	﹤0.01%	1967
2023 Q2	$31.1万	保有する	13,180	–	–	﹤0.01%	1886
2023 Q1	$31.5万	保有する	13,180	–	–	﹤0.01%	1787
2022 Q4	$31万	保有する	13,180	–	–	﹤0.01%	1708
2022 Q3	$30.1万	保有する	13,180	–	–	﹤0.01%	1643
2022 Q2	$31.2万	保有する	13,180	–	–	﹤0.01%	1580
2022 Q1	$31.9万	売却	13,180 -2,585	-16%	-$6.46万	﹤0.01%	1595
2021 Q4	$40.7万	保有する	15,765	–	–	﹤0.01%	1429
2021 Q3	$40.6万	保有する	15,765	–	–	﹤0.01%	1411
2021 Q2	$40.9万	買う	+15,765	新規	+$40.7万	﹤0.01%	1388

BSMRを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.11億 AUM 21.11% 推定1年リターン

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois $7.91億 AUM

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia $59.9億 AUM 23.66% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Creative PlanningのBSMR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR)の新規ポジションを取得しました。保有株数は12,682株、評価額は$30万です。この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第3559位です。これは銘柄への再参入です。Creative Planningは直近では2023年第4四半期にBSMRのポジションを報告していました。

Creative Planningは2021年第2四半期にBSMRの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$40.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する145本のファンドが、2026年第2四半期時点でBSMRを保有しています。

Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを12,682株保有しており、その評価額は$30万でした。
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFは、2026年第2四半期におけるCreative Planningの新規ポジションでした。
2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3559位でした。
Creative Planningは2021年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
Creative PlanningのInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有額は、2021年第2四半期に$40.9万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する145のファンドがInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。