de Creative Planning Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação BSMR Atividade dos fundos em BSMR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 300 mil	Comprar	+12.682	Nova	+US$ 300 mil	﹤0,01%	3559
2024 Q1	–	Vender	-10.150	Encerrada	-US$ 243 mil	–	2933
2023 Q4	US$ 243 mil	Vender	10.150 -2.550	-20%	-US$ 59,3 mil	﹤0,01%	2261
2023 Q3	US$ 291 mil	Vender	12.700 -480	-4%	-US$ 11,2 mil	﹤0,01%	1967
2023 Q2	US$ 311 mil	Manter	13.180	–	–	﹤0,01%	1886
2023 Q1	US$ 315 mil	Manter	13.180	–	–	﹤0,01%	1787
2022 Q4	US$ 310 mil	Manter	13.180	–	–	﹤0,01%	1708
2022 Q3	US$ 301 mil	Manter	13.180	–	–	﹤0,01%	1643
2022 Q2	US$ 312 mil	Manter	13.180	–	–	﹤0,01%	1580
2022 Q1	US$ 319 mil	Vender	13.180 -2.585	-16%	-US$ 64,6 mil	﹤0,01%	1595
2021 Q4	US$ 407 mil	Manter	15.765	–	–	﹤0,01%	1429
2021 Q3	US$ 406 mil	Manter	15.765	–	–	﹤0,01%	1411
2021 Q2	US$ 409 mil	Comprar	+15.765	Nova	+US$ 407 mil	﹤0,01%	1388

Outros fundos que detêm BSMR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 791 mi

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM de US$ 5,99 bi 23,66% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em BSMR no T2 2026

Creative Planning abriu uma nova posição em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) no T2 2026: 12.682 ações no valor de US$ 300 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #3559 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Creative Planning já havia informado uma posição em BSMR ainda em T4 2023.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em BSMR no T2 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 409 mil em T2 2021. 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSMR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 12.682 ações de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF, no valor de US$ 300 mil.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF foi uma nova posição de Creative Planning no T2 2026.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3559.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF de Creative Planning atingiu o pico de US$ 409 mil em T2 2021.
145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.