de Creative Planning Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción BSMR Actividad de fondos de BSMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 300 k	Comprar	+12,682	Nuevas	+USD 300 k	﹤0.01%	3559
2024 Q1	–	Vender	-10,150	Cerradas	-USD 243 k	–	2933
2023 Q4	USD 243 k	Vender	10,150 -2,550	-20%	-USD 59.3 k	﹤0.01%	2261
2023 Q3	USD 291 k	Vender	12,700 -480	-4%	-USD 11.2 k	﹤0.01%	1967
2023 Q2	USD 311 k	Mantener	13,180	–	–	﹤0.01%	1886
2023 Q1	USD 315 k	Mantener	13,180	–	–	﹤0.01%	1787
2022 Q4	USD 310 k	Mantener	13,180	–	–	﹤0.01%	1708
2022 Q3	USD 301 k	Mantener	13,180	–	–	﹤0.01%	1643
2022 Q2	USD 312 k	Mantener	13,180	–	–	﹤0.01%	1580
2022 Q1	USD 319 k	Vender	13,180 -2,585	-16%	-USD 64.6 k	﹤0.01%	1595
2021 Q4	USD 407 k	Mantener	15,765	–	–	﹤0.01%	1429
2021 Q3	USD 406 k	Mantener	15,765	–	–	﹤0.01%	1411
2021 Q2	USD 409 k	Comprar	+15,765	Nuevas	+USD 407 k	﹤0.01%	1388

Otros fondos que tienen BSMR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 791 M

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM de USD 5985 M 23.66% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en BSMR: resumen de T2 2026

Creative Planning abrió una nueva posición en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) en T2 2026: 12,682 acciones por un valor de USD 300 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #3559 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Creative Planning había reportado anteriormente una posición en BSMR, tan recientemente como T4 2023.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en BSMR en T2 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 409 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSMR.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 12,682 acciones de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF con un valor de USD 300 k.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF fue una nueva posición de Creative Planning en T2 2026.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3559.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 409 k en T2 2021.
Al cierre de T2 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.