Confluence Wealth Servicesの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴

Confluence Wealth ServicesのSCHW保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCharles Schwab (SCHW)の新規ポジションを取得しました。保有株数は3,645株、評価額は$33.6万です。 この保有分はポートフォリオの0.01%を占め、保有銘柄の中で第391位です。 これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Servicesは直近では2025年第3四半期にSCHWのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,323本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHWを保有しています。

• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期時点で、Charles Schwabを3,645株保有しており、その評価額は$33.6万でした。
• Charles Schwabは、2026年第2四半期におけるConfluence Wealth Servicesの新規ポジションでした。
• 2026年第2四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第391位でした。
• Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,323のファンドがCharles Schwabを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。