de Confluence Wealth Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 336 k	Comprar	+3,645	Nuevas	+USD 332 k	0.01%	391
2025 Q4	–	Vender	-2,871	Cerradas	-USD 274 k	–	383
2025 Q3	USD 274 k	Mantener	2,871	–	–	0.01%	326
2025 Q2	USD 262 k	Mantener	2,871	–	–	0.01%	324
2025 Q1	USD 223 k	Comprar	2,871 +1	+0%	+USD 78	0.01%	321
2024 Q4	USD 236 k	Comprar	+2,870	Nuevas	+USD 215 k	0.02%	302
2024 Q3	–	Vender	-2,982	Cerradas	-USD 220 k	–	361
2024 Q2	USD 220 k	Comprar	2,982 +28	+0.9%	+USD 2.07 k	0.02%	345
2024 Q1	USD 214 k	Vender	2,954 -315	-10%	-USD 20.7 k	0.02%	317
2023 Q4	USD 225 k	Comprar	+3,269	Nuevas	+USD 189 k	0.02%	273
2022 Q1	–	Vender	-15	Cerradas	-USD 1 k	–	985
2021 Q4	USD 1 k	Comprar	+15	Nuevas	+USD 1.21 k	﹤0.01%	1206

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Confluence Wealth Services en SCHW: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services abrió una nueva posición en Charles Schwab (SCHW) en T2 2026: 3,645 acciones por un valor de USD 336 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #391 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Services había reportado anteriormente una posición en SCHW, tan recientemente como T3 2025.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 3,645 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 336 k.
Charles Schwab fue una nueva posición de Confluence Wealth Services en T2 2026.
Charles Schwab representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 391.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.