Confluence Wealth Managementの iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのIWR保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)の保有株式を3.8%減らし、推定$31.2万分を売却しました。保有株数は137,052株となり、その価値は$767万です。 このポジションはポートフォリオの 3.76% を占め、順位は #7 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第3四半期にIWRの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第4四半期に$853万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する837本のファンドが、2020年第3四半期時点でIWRを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap ETFを137,052株保有しており、その評価額は$767万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの株式を5,479株売却し、売却額は推定で$31.2万でした。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap ETFの割合は3.76%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• Confluence Wealth Managementは2014年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額は、2017年第4四半期に$853万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する837のファンドがiShares Russell Mid-Cap ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。