Concord Wealth Partnersの Caterpillar CAT 株式保有履歴

Concord Wealth PartnersのCAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Concord Wealth Partnersは2026年第3四半期にCaterpillar (CAT)の保有株式を11%減らし、推定$90.5万分を売却しました。保有株数は8,350株となり、その価値は$677万です。 このポジションはポートフォリオの 0.79% を占め、順位は #30 です。

Concord Wealth Partnersは2020年第4四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1003万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,402本のファンドが、2026年第3四半期時点でCATを保有しています。

• Concord Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、Caterpillarを8,350株保有しており、その評価額は$677万でした。
• Concord Wealth Partnersは2026年第3四半期にCaterpillarの株式を1,067株売却し、売却額は推定で$90.5万でした。
• 2026年第3四半期に、Concord Wealth Partnersのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.79%で、保有銘柄の中で第30位でした。
• Concord Wealth Partnersは2020年第4四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• Concord Wealth PartnersのCaterpillarの保有額は、2026年第2四半期に$1003万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,402のファンドがCaterpillarを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のConcord Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。