Concord Wealth Partners
icono de CAT

de Concord Wealth Partners Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.77 M Vender
8,350
-1,067
-11% -USD 905 k 0.79% 30
2026
Q2 		USD 10 M Vender
9,417
-347
-4% -USD 305 k 1.15% 24
2026
Q1 		USD 6.92 M Comprar
9,764
+672
+7% +USD 465 k 0.9% 29
2025
Q4 		USD 5.21 M Vender
9,092
-88
-1% -USD 48.9 k 0.68% 30
2025
Q3 		USD 4.38 M Vender
9,180
-496
-5% -USD 212 k 0.6% 34
2025
Q2 		USD 3.76 M Vender
9,676
-533
-5% -USD 178 k 0.55% 39
2025
Q1 		USD 3.37 M Comprar
10,209
+973
+11% +USD 347 k 0.55% 43
2024
Q4 		USD 3.35 M Vender
9,236
-58
-0.6% -USD 22.5 k 0.55% 43
2024
Q3 		USD 3.63 M Comprar
9,294
+520
+6% +USD 180 k 0.61% 43
2024
Q2 		USD 2.92 M Comprar
8,774
+472
+6% +USD 164 k 0.52% 49
2024
Q1 		USD 3.04 M Comprar
8,302
+1,715
+26% +USD 548 k 0.55% 45
2023
Q4 		USD 1.95 M Comprar
6,587
+905
+16% +USD 235 k 0.39% 56
2023
Q3 		USD 1.55 M Comprar
5,682
+3,178
+127% +USD 862 k 0.33% 53
2023
Q2 		USD 616 k Comprar
2,504
+96
+4% +USD 21.4 k 0.13% 97
2023
Q1 		USD 551 k Vender
2,408
-67
-3% -USD 16.2 k 0.16% 80
2022
Q4 		USD 593 k Vender
2,475
-75
-3% -USD 16.3 k 0.18% 78
2022
Q3 		USD 418 k Vender
2,550
-22
-0.9% -USD 4.02 k 0.13% 101
2022
Q2 		USD 460 k Comprar
2,572
+28
+1% +USD 5.9 k 0.13% 107
2022
Q1 		USD 567 k Comprar
2,544
+50
+2% +USD 10.5 k 0.15% 93
2021
Q4 		USD 516 k Comprar
2,494
+1,015
+69% +USD 204 k 0.13% 97
2021
Q3 		USD 284 k Vender
1,479
-292
-16% -USD 60.8 k 0.12% 64
2021
Q2 		USD 385 k Vender
1,771
-47
-3% -USD 10.9 k 0.11% 84
2021
Q1 		USD 422 k Vender
1,818
-49
-3% -USD 10.1 k 0.14% 74
2020
Q4 		USD 340 k Comprar
+1,867
Nuevas +USD 317 k 0.26% 50

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en CAT: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 905 k, y conservó 8,350 acciones valuadas en USD 6.77 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,402 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 8,350 acciones de Caterpillar con un valor de USD 6.77 M.
  • Concord Wealth Partners vendió 1,067 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 905 k.
  • Caterpillar representó 0.79% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 10 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,402 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.