Concord Wealth Partners
CAT-Symbol

Concord Wealth Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10 Mio. $ Verkaufen
9.417
-347
-4 % -304.831 $ 1,15 % 24
2026
Q1 		6,92 Mio. $ Kaufen
9.764
+672
+7 % +465.435 $ 0,9 % 29
2025
Q4 		5,21 Mio. $ Verkaufen
9.092
-88
-1 % -48.910 $ 0,68 % 30
2025
Q3 		4,38 Mio. $ Verkaufen
9.180
-496
-5 % -211.748 $ 0,6 % 34
2025
Q2 		3,76 Mio. $ Verkaufen
9.676
-533
-5 % -177.651 $ 0,55 % 39
2025
Q1 		3,37 Mio. $ Kaufen
10.209
+973
+11 % +346.588 $ 0,55 % 43
2024
Q4 		3,35 Mio. $ Verkaufen
9.236
-58
-0,6 % -22.493 $ 0,55 % 43
2024
Q3 		3,63 Mio. $ Kaufen
9.294
+520
+6 % +179.578 $ 0,61 % 43
2024
Q2 		2,92 Mio. $ Kaufen
8.774
+472
+6 % +163.662 $ 0,52 % 49
2024
Q1 		3,04 Mio. $ Kaufen
8.302
+1.715
+26 % +548.131 $ 0,55 % 45
2023
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
6.587
+905
+16 % +234.767 $ 0,39 % 56
2023
Q3 		1,55 Mio. $ Kaufen
5.682
+3.178
+127 % +862.137 $ 0,33 % 53
2023
Q2 		616.221 $ Kaufen
2.504
+96
+4 % +21.404 $ 0,13 % 97
2023
Q1 		551.128 $ Verkaufen
2.408
-67
-3 % -16.198 $ 0,16 % 80
2022
Q4 		593.007 $ Verkaufen
2.475
-75
-3 % -16.327 $ 0,18 % 78
2022
Q3 		418.000 $ Verkaufen
2.550
-22
-0,9 % -4.019 $ 0,13 % 101
2022
Q2 		460.000 $ Kaufen
2.572
+28
+1 % +5.901 $ 0,13 % 107
2022
Q1 		567.000 $ Kaufen
2.544
+50
+2 % +10.486 $ 0,15 % 93
2021
Q4 		516.000 $ Kaufen
2.494
+1.015
+69 % +204.378 $ 0,13 % 97
2021
Q3 		284.000 $ Verkaufen
1.479
-292
-16 % -60.811 $ 0,12 % 64
2021
Q2 		385.000 $ Verkaufen
1.771
-47
-3 % -10.855 $ 0,11 % 84
2021
Q1 		422.000 $ Verkaufen
1.818
-49
-3 % -10.144 $ 0,14 % 74
2020
Q4 		340.000 $ Kaufen
+1.867
Neu +316.609 $ 0,26 % 50

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 304.831 $ und hielt danach 9.417 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 9.417 Aktien von Caterpillar im Wert von 10 Mio. $.
  • Concord Wealth Partners verkaufte 347 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 304.831 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 1,15 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .