Concentrum Wealth Managementの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

Concentrum Wealth ManagementのFVD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Concentrum Wealth ManagementはFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株数を6.9%増やしました。推定$69.1万相当を買い増し、保有株数は合計224,937株、評価額は$1084万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.59% を占め、順位は #9 です。

Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する642本のファンドが、2026年第2四半期時点でFVDを保有しています。

• Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを224,937株保有しており、その評価額は$1084万でした。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundを14,497株購入しました。推定購入額は$69.1万です。
• 2026年第2四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は2.59%で、保有銘柄の中で第9位でした。
• Concentrum Wealth Managementは2018年第4四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する642のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。