Compass Financial Servicesの JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 株式保有履歴

Compass Financial ServicesのHELO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Compass Financial ServicesはJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有株数を80%増やしました。推定$609万相当を買い増し、保有株数は合計198,100株、評価額は$1370万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.74% を占め、順位は #7 です。

Compass Financial Servicesは2025年第1四半期にHELOの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する362本のファンドが、2026年第3四半期時点でHELOを保有しています。

• Compass Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを198,100株保有しており、その評価額は$1370万でした。
• Compass Financial Servicesは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを88,339株購入しました。推定購入額は$609万です。
• 2026年第3四半期に、Compass Financial Servicesのポートフォリオに占めるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの割合は4.74%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• Compass Financial Servicesは2025年第1四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する362のファンドがJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを保有していました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。