de Compass Financial Services JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Financial Services Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 13,7 mi	Comprar	198.100 +88.339	+80%	+US$ 6,09 mi	4,74%	7
2026 Q2	US$ 7,42 mi	Comprar	109.761 +12.135	+12%	+US$ 815 mil	2,77%	13
2026 Q1	US$ 6,24 mi	Comprar	97.626 +65.529	+204%	+US$ 4,34 mi	2,7%	12
2025 Q4	US$ 2,13 mi	Comprar	32.097 +1.564	+5%	+US$ 103 mil	0,92%	18
2025 Q3	US$ 1,98 mi	Comprar	30.533 +5.092	+20%	+US$ 325 mil	0,88%	18
2025 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	25.441 +24.366	+2.267%	+US$ 1,47 mi	0,77%	21
2025 Q1	US$ 64,2 mil	Comprar	+1.075	Nova	+US$ 66,6 mil	0,03%	70

Outros fundos que detêm HELO

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 44,5 bi 9,21% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Financial Services em HELO no T3 2026

Compass Financial Services aumentou sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 80% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 6,09 mi em ações e elevando a posição para 198.100 ações, avaliadas em US$ 13,7 mi. A posição representa 4,74% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em HELO no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. 362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Financial Services detinha 198.100 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 13,7 mi.
Compass Financial Services comprou 88.339 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,09 mi.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 4,74% da carteira de Compass Financial Services em T3 2026, sua posição nº 7.
Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.