Compass Financial Servicess JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Services Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,42 Mio. $	Kaufen	109.761 +12.135	+12 %	+814.955 $	2,77 %	13
2026 Q1	6,24 Mio. $	Kaufen	97.626 +65.529	+204 %	+4,34 Mio. $	2,7 %	12
2025 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	32.097 +1.564	+5 %	+102.686 $	0,92 %	18
2025 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	30.533 +5.092	+20 %	+325.180 $	0,88 %	18
2025 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	25.441 +24.366	+2.267 %	+1,47 Mio. $	0,77 %	21
2025 Q1	64.156 $	Kaufen	+1.075	Neu	+66.649 $	0,03 %	70

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Compass Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Compass Financial Services erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 814.955 $ und erhöhte die Position damit auf 109.761 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $. Die Position macht 2,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Services 109.761 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 7,42 Mio. $.
Compass Financial Services kaufte im Q2 2026 12.135 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 814.955 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 2,77 % des Portfolios von Compass Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 13.
Compass Financial Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Compass Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .