Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Clearstead Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsは$106億相当のポジションを3,754件保有しており、前四半期の$109億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Clearstead Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,519件、1,198件増加しました、637件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。 最も大きな売却はPACCARで、推定額は$2.87億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。
• Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にSonocoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3555万でした。
• Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPACCARで、推定$2.87億相当を減らしました。
• Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$902万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの29%を占めています。
• Clearstead Advisorsは2026年第2四半期に新たに1,519件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
• Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$106億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。