Clear Point Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Clear Point Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Clear Point Advisorsは138銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.13億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Clear Point Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$3495万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust STOXX US ESG Select ETFで、保有株数は35,339株、評価額は$213万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Short Duration Core Plus ETFで、推定$62.1万相当を売却しました。

• Clear Point Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust STOXX US ESG Select ETFで、株数は35,339株、評価額は$213万でした。
• Clear Point Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$77万でした。
• Clear Point Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Short Duration Core Plus ETFで、推定$62.1万相当を減らしました。
• Clear Point Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$257万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Clear Point Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの37%を占めています。
• Clear Point Advisorsは2026年第3四半期に新たに45件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Clear Point Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.46億となりました。

2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のClear Point Advisorsの 13F報告書 に基づいています。