Bernardo Wealth Planningの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $214万 | 保有する |
9,403
| – | – | 0.36% | 36 |
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2026
Q1 | $199万 | 売却 |
9,403
-92
| -1% | -$1.99万 | 0.39% | 37 |
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2025
Q4 | $201万 | 買う |
9,495
+49
| +0.5% | +$1.03万 | 0.38% | 37 |
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2025
Q3 | $195万 | 保有する |
9,446
| – | – | 0.38% | 36 |
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2025
Q2 | $185万 | 売却 |
9,446
-41
| -0.4% | -$7,637 | 0.4% | 35 |
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2025
Q1 | $181万 | 保有する |
9,487
| – | – | 0.43% | 32 |
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2024
Q4 | $179万 | 保有する |
9,487
| – | – | 0.43% | 34 |
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2024
Q3 | $190万 | 買う |
9,487
+41
| +0.4% | +$7,788 | 0.46% | 32 |
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2024
Q2 | $172万 | 買う |
9,446
+11
| +0.1% | +$2,003 | 0.46% | 34 |
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2024
Q1 | $176万 | 売却 |
9,435
-7
| -0.1% | -$1,244 | 0.49% | 35 |
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2023
Q4 | $164万 | 買う |
9,442
+106
| +1% | +$1.7万 | 0.52% | 35 |
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2023
Q3 | $144万 | 保有する |
9,336
| – | – | 0.57% | 31 |
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2023
Q2 | $150万 | 保有する |
9,336
| – | – | 0.6% | 31 |
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2023
Q1 | $142万 | 保有する |
9,336
| – | – | 0.61% | 31 |
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2022
Q4 | $135万 | 売却 |
9,336
-129
| -1% | -$1.84万 | 0.63% | 30 |
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2022
Q3 | $129万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.73% | 26 |
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2022
Q2 | $130万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.74% | 25 |
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2022
Q1 | $147万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.73% | 25 |
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2021
Q4 | $148万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.72% | 25 |
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2021
Q3 | $138万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.8% | 25 |
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2021
Q2 | $140万 | 保有する |
9,465
| – | – | 0.84% | 22 |
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2021
Q1 | $134万 | 売却 |
9,465
-1,072
| -10% | -$14.4万 | 0.85% | 22 |
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2020
Q4 | $135万 | 売却 |
10,537
-893
| -8% | -$10.8万 | 0.52% | 35 |
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2020
Q3 | $128万 | 買う |
11,430
+13
| +0.1% | +$1,473 | 0.58% | 33 |
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2020
Q2 | $124万 | 売却 |
11,417
-661
| -5% | -$7.01万 | 0.66% | 33 |
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2020
Q1 | $116万 | 売却 |
12,078
-406
| -3% | -$4.83万 | 0.81% | 33 |
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2019
Q4 | $162万 | 売却 |
12,484
-89
| -0.7% | -$1.11万 | 0.99% | 26 |
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2019
Q3 | $150万 | 売却 |
12,573
-4
| -0% | -$469 | 1.08% | 22 |
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2019
Q2 | $147万 | 買う |
12,577
+185
| +1% | +$2.12万 | 1.15% | 23 |
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2019
Q1 | $140万 | 買う |
12,392
+311
| +3% | +$3.42万 | 1.11% | 24 |
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2018
Q4 | $122万 | 買う |
+12,081
| 新規 | +$132万 | 1.08% | 22 |
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IVEを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有を維持し、保有株数は9,403株、評価額は$214万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #36 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,770本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを9,403株保有しており、その評価額は$214万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株数を維持しました。
- 2026年第2四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第36位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,770のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。