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de Bernardo Wealth Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.14 M Mantener
9,403
– – 0.36% 36
2026
Q1 		USD 1.99 M Vender
9,403
-92
-1% -USD 19.9 k 0.39% 37
2025
Q4 		USD 2.01 M Comprar
9,495
+49
+0.5% +USD 10.3 k 0.38% 37
2025
Q3 		USD 1.95 M Mantener
9,446
– – 0.38% 36
2025
Q2 		USD 1.85 M Vender
9,446
-41
-0.4% -USD 7.64 k 0.4% 35
2025
Q1 		USD 1.81 M Mantener
9,487
– – 0.43% 32
2024
Q4 		USD 1.79 M Mantener
9,487
– – 0.43% 34
2024
Q3 		USD 1.9 M Comprar
9,487
+41
+0.4% +USD 7.79 k 0.46% 32
2024
Q2 		USD 1.72 M Comprar
9,446
+11
+0.1% +USD 2 k 0.46% 34
2024
Q1 		USD 1.76 M Vender
9,435
-7
-0.1% -USD 1.24 k 0.49% 35
2023
Q4 		USD 1.64 M Comprar
9,442
+106
+1% +USD 17 k 0.52% 35
2023
Q3 		USD 1.44 M Mantener
9,336
– – 0.57% 31
2023
Q2 		USD 1.5 M Mantener
9,336
– – 0.6% 31
2023
Q1 		USD 1.42 M Mantener
9,336
– – 0.61% 31
2022
Q4 		USD 1.35 M Vender
9,336
-129
-1% -USD 18.4 k 0.63% 30
2022
Q3 		USD 1.29 M Mantener
9,465
– – 0.73% 26
2022
Q2 		USD 1.3 M Mantener
9,465
– – 0.74% 25
2022
Q1 		USD 1.47 M Mantener
9,465
– – 0.73% 25
2021
Q4 		USD 1.48 M Mantener
9,465
– – 0.72% 25
2021
Q3 		USD 1.38 M Mantener
9,465
– – 0.8% 25
2021
Q2 		USD 1.4 M Mantener
9,465
– – 0.84% 22
2021
Q1 		USD 1.34 M Vender
9,465
-1,072
-10% -USD 144 k 0.85% 22
2020
Q4 		USD 1.35 M Vender
10,537
-893
-8% -USD 108 k 0.52% 35
2020
Q3 		USD 1.28 M Comprar
11,430
+13
+0.1% +USD 1.47 k 0.58% 33
2020
Q2 		USD 1.24 M Vender
11,417
-661
-5% -USD 70.1 k 0.66% 33
2020
Q1 		USD 1.16 M Vender
12,078
-406
-3% -USD 48.3 k 0.81% 33
2019
Q4 		USD 1.62 M Vender
12,484
-89
-0.7% -USD 11.1 k 0.99% 26
2019
Q3 		USD 1.5 M Vender
12,573
-4
-0% -USD 469 1.08% 22
2019
Q2 		USD 1.47 M Comprar
12,577
+185
+1% +USD 21.2 k 1.15% 23
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
12,392
+311
+3% +USD 34.2 k 1.11% 24
2018
Q4 		USD 1.22 M Comprar
+12,081
Nuevas +USD 1.32 M 1.08% 22

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IVE: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 9,403 acciones por un valor de USD 2.14 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 9,403 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.14 M.
  • Bernardo Wealth Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.36% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 36.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.